Своя или готовая: CRM для малого бизнеса
Готовая CRM часто оказывается правильным выбором. Вот признаки, что ваш процесс её перерос: от доски заказов для доставки обедов до Pipey, нашей собственной лёгкой CRM.
Содержание
Начните с готовой CRM, если ваш процесс ложится в её стандартные статусы и команда работает в ней каждый день. Свой инструмент окупается, когда процесс в эти статусы не ложится или команда ведёт таблицу рядом с CRM. CRM на заказ у нас стоит от $500 и делается от 3 недель.
Когда хватает готовой CRM
Мы сами делаем CRM и всё равно начинаем с этого: готовой CRM часто хватает. Если продажи у вас идут обычным путём, от нового лида до закрытой сделки, а команда каждое утро открывает CRM без напоминаний, от замены вы мало что выиграете.
Полезнее спросить другое: укладывается ли ваша работа в рамки инструмента. У стандартной CRM есть своё представление о том, что такое сделка, через какие статусы она проходит и что показывать на каждом экране. Если ваш процесс совпадает с этим представлением, основная работа сводится к настройке. Если нет, люди начинают работать в обход инструмента.
Рано или поздно эти обходные пути и становятся настоящей системой.
Что бизнес дошёл до этой точки, видно по двум признакам. Процесс не ложится в стандартные статусы, или команда ведёт таблицу рядом с CRM.
Что теряется в таблицах и чатах
Небольшие студии и частные специалисты продают в мессенджерах. Когда мы начинали Pipey, свою CRM, мы держали в голове именно такой набор: список чатов, приложение для заметок и таблица, которую никто не обновляет, а классическая CRM выглядит как отдельный проект.
В спокойный день такой набор ещё держится. В загруженный кое-что теряется:
- Заказы вводят дважды. Кухня, для которой мы делали проект с обедами, принимала заказы в переписке, и каждый приходилось переписывать, прежде чем его можно было приготовить или довезти.
- История клиента разбросана по чатам и файлам, поэтому никто не видит его прошлые заявки и заметки на одной странице.
- Работу на сегодня приходится собирать по кусочкам. Чтобы понять, что готовить и куда везти, кто-то листает чаты назад и сверяет их с таблицей.
- У сообщения нет статуса. Принят ли заказ, отменён или доставлен, кто-то держит в голове.
Готовая CRM решает многое из этого, если ваша работа в неё ложится. Дальше вопрос в том, ложится ли.
Признаки, что вашему процессу нужен свой инструмент
В каждой строке признак и то, как он выглядел в одном из наших проектов.
| Признак | Как это выглядело |
|---|---|
| Ваши статусы не совпадают со стандартными | В проекте с обедами на доске пять колонок, от нового заказа до доставленного. Заказ переходит между ними только по заданным правилам, так что перескочить шаг он не может. |
| Для некоторых переходов нужна причина | Отказ, отмена или неудачная доставка требуют указать причину. |
| Правила меняются, когда приходят настоящие заказы | После первого настоящего заказа на неделю правило поменяли: если принять один день, принимается вся неделя, и клиент получает одно подтверждение. |
| Заказы приходят из бота или с сайта | Заказы из бота для обедов сами попадают на доску, переписывать ничего не нужно. |
| Вы планируете по календарю | Меню кухни живёт в календаре на месяц. Если перетащить день на занятую дату, два меню поменяются местами вместе с фото. |
| Часть работы вовсе не про сделки | Дизайн-студия ведёт портфолио и блог из своей админки, не обращаясь к разработчику: статьи во встроенном редакторе, работы в своём разделе с категориями. |
Самый явный признак из всех: таблица рядом с CRM. Если команда её ведёт, значит, в CRM нет того, что ей нужно, и настоящая работа идёт где-то ещё.
Если совпала одна строка, готовую CRM, возможно, ещё получится подогнать. Если несколько, есть смысл прицениться к своему инструменту.
Что даёт своя доска
CRM под один бизнес складывается из нескольких частей, и каждая подстроена под то, как команда уже работает:
- доска с вашими статусами, где случайно перескочить статус нельзя;
- карточки клиентов, где заявки и заметки по каждому клиенту собраны на одной странице;
- календарь для меню, смен или броней, если он нужен, где всё можно перетаскивать;
- день на одном экране: заявки, наборы, которые нужно приготовить, и доставки, без таблицы;
- заказы из Telegram-бота или формы на сайте, которые сами попадают на доску;
- AI-панель рядом с каждым диалогом, которая пишет черновик ответа и подводит итог переписки.
В проекте с обедами доска, клиенты, статистика и рассылки были готовы на второй день, а заказ на неделю появился на третий. Вся система заняла десять дней. У сотрудников появилась своя роль в том же боте, с заказами на сегодня, которые нужно собрать и доставить.
В Pipey та же идея, только для бизнеса, который продаёт не через заказы, а в переписке. Сообщения попадают в один инбокс и сами привязываются к контакту и сделке. Сделки стоят на наглядной воронке: на компьютере их перетаскивают между этапами, на телефоне смахивают, а кнопка отмены остаётся ещё несколько секунд.
В Pipey AI-панель из списка выше ещё и подсказывает следующее действие, а черновик не уйдёт, пока вы его не отправите. Из сделки можно сделать КП или счёт в PDF, а можно отправить ссылку на страницу записи, где клиент выбирает время на две недели вперёд.
Если вы никогда не хотели CRM
Мы делали Pipey как лёгкую CRM для тех, кто никогда не хотел CRM. Идея была в пользе за десять минут: подключил канал, увидел переписку, сделал действие, ответил. Pipey начинается с переписки, потому что именно там уже работает бизнес, который продаёт в мессенджерах.
Это третий ответ на вопрос «своя или готовая». Если полноценная CRM выглядит как отдельный проект, нужный вам инструмент может оказаться меньше: таким, который начинается в чатах, а не в базе контактов.
Сейчас Pipey лежит в нашем архиве как бета-версия. Мы показываем его здесь как пример того, какой может быть лёгкая CRM. Демо запускает настоящий интерфейс в браузере, а перезагрузка всё сбрасывает.
Сколько стоит своя CRM и как быстро её сделать
CRM или внутренний инструмент у нас стоит от $500 и делается от 3 недель. Насколько выше будет цена, зависит от нескольких вещей:
- сколько ролей и экранов;
- сколько статусов и сколько правил перехода между ними;
- интеграции: бот, сайт, оплата, мессенджеры;
- перенос данных из вашей таблицы или текущей CRM;
- отчёты и статистика.
Большая часть этого списка описывает ваш процесс. Поэтому он заодно работает как проверка «своя или готовая»: чем больше статусов и правил на самом деле в вашей работе, тем труднее втиснуть её в стандартные.
Цена фиксируется ещё до старта, в письменном составе работ, который вы получаете после звонка. Что происходит дальше, от прототипа до поддержки, мы описали в статье о том, как считаем проект.
Вопросы
Хватит ли малому бизнесу готовой CRM?
Часто да. Свой инструмент окупается, когда ваш процесс не ложится в стандартные статусы или команда ведёт таблицу рядом с CRM.
Сколько стоит CRM на заказ?
От $500. Цена зависит от числа ролей и экранов, статусов и правил перехода между ними, от интеграций, отчётов и переноса ваших данных. После звонка вы получаете письменный состав работ с фиксированной ценой.
Сколько времени это занимает?
От 3 недель. Результат не придётся ждать до конца: сначала вы пробуете рабочий прототип, а потом мы каждую неделю показываем, что готово.
Заказы из нашего Telegram-бота или с сайта могут попадать в такую CRM?
Да. Заказы из Telegram-бота или формы на сайте сами попадают на доску. В проекте с обедами заказы приходят из Telegram-бота.
Можно посмотреть такую CRM, прежде чем решать?
Да. Кабинет кухни из проекта с обедами открыт как живое демо на вымышленных данных, и доска с календарём работают в браузере. Демо Pipey тоже запускает свой настоящий интерфейс в браузере.
IT-компания ZabSoft из Батуми. Кто оценивает ваш проект, тот его и делает.